Alors qu'il rentre en bateau au Japon, Yoshie Fujiwara rencontre une femme riche qui lui propose de devenir chanteur grâce à un ami...
Basé sur le roman de Gisaburo Juichiya. Seules 4 minutes ont survécu.
Orie, une orpheline, devient geisha pour subvenir à ses besoins.
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