Tokyo, années 50. Midori, orpheline de 12 ans, est recueillie par M. Arashi, le patron d'un cirque ambulant peuplé de monstre de foire....
Deux ans après le précédent épisode, une affaire importante se produit qui a le potentiel de faire tomber...
Après ses études dans une université de Tokyo, Tamako revient dans sa ville natale habiter seule avec son père qui tient...
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